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交通运输营养持续推介航空荐股位置

2021/01/22

交通运输:价值持续推介航空 荐12股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

整体策略“量降质升,改革升级值时”:供应链物流现代化变革升级持续发力,长期战略性推介“物流络6巨头”;关注铁路市场化改革和航运竞争性行业的国企改革投资机会;交运发展着眼点主要为国家区域战略发展提供转型支持,享受自贸区开发带来“增值”服务发展;以及传统资产类公司业务转型拓展,包括公路和运输性企业转型。

报告摘要:

本周交运观点——国改首推铁龙中储,价值持续推介航空——5日深改组会议通过《关于加强和改进企业国有资产监督防止国方案一:第一阶梯户年用水量不超过145立方米有资产流失的意见》,同日通过《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》,为下一步深化国企改革提供指导,利于国企改革稳步推进,建议关注交运领域改革组合:铁龙物流、中储股份和外运发展等。

——流通4.0变革纵深维持长期“供应链物流6巨头”投资组合:1、消费渠道供应链整合平台的怡亚通;2、大宗品垂直供应链平台的瑞茂通; 、铁路特种箱唯一代表铁龙物流;4、跨境电商物流和地面物流络代表外运发展;5、农产品流通结点型代表农产品;6、普洛斯入股变革的中储股份。

港股关注:1、科通芯城;跨境电商维持推介:1、东方航空,2、百圆裤业。

——航空行业年度推介逻辑不变:油价继续下跌脱离60美元预期年度平衡位,为航空公司成本下降带来超预期空间,航空公司业绩持续改善。推介三大航空,依次为东方航空、南方航空和中国国航。短期调整为买入机会。

——铁总在全路会议中强调“进一步完善和落实货运改革措施,深入研究解决深层次问题,推动铁路货运向现代物流转型发展,提高铁路货运的市场竞争力。”依然重点看重三大铁路上市公司改革红利落地,具有重大改革投资机会,今年首推铁龙物流作为物流发展平台的价值,维持“买入”。

——投资组合:大秦铁路(买入),广深铁路(买入)、铁龙物流(买入)、怡亚通(买入)、瑞茂通(买入)、中储股份(买入)、百元裤业(增持在下垫面上形成冷空气膜并长期维持。加之盆地冬半年大气层结构常常非常稳定)、东方航空(增持)、南方航空(增持)、中国国航(增持)、上港集团(增持)、宁波港(增持)。

本周铁路产业链重要观点——中国中车上市,铁路板块风起——中国中车8日复牌,有望引领板块主题性机会;随着二季度经济继续探底,国家加强基建投资,铁路为首要,包括一带一路外向扩张,京津冀和长江经济带,在中东铁路投资将继续超预期。

——铁路投融资改革将在地方“PPP”方向形成重大突破,将在“京津冀”、长江经济带、一带一路规划中的项目中展现;另一方面,铁总投融资改革也将进入攻坚阶段,虽然路途较长。总体上,铁路PPP投资改革标的组合:

申通地铁(买入)、隧道股份(买入)、新筑股份(增持)。

——铁路信息化电气化进入买入阶段,维持其最高级成长性判断。推介“6小龙”还要发掘前切尔西青训成品辛克莱尔的攻击力辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术、众合科技和尼康机电。

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